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2023年砂石行业年终盘点
发布时间:2024-02-26


作为疫情开放的第一个年头,2023年市场原本备受期许。然而,预想和现实的巨大落差,让很多砂石人意难平。

这一年,中央和主管部门对矿产资源高度重视,出台一系列具有深远影响的重大政策:自然资源部将新的矿产资源交易规则作为1号文件发布;

被行业争议多年的“35号文”废止,新10号文正式实施!砂石矿权出让收益从原来一次性缴纳变更为可分期缴纳!

年中,国务院也定调,实施37年的矿产资源法或将迎来重大变革!

随后,自然资源部修订多项与砂石行业相关的法律法规……

政策变革的同时,市场急转直下,超低的海运价格让流域区域砂石市场供应大幅增多,7月,长江流域砂石骨料吨价跌破60元!

这一年,新的央企、国企、地方国企等持续布局砂石产业,新进入者众多!

这一年,装备企业自我革新步伐加快,世邦集团将旗下中国市场两个品牌整合简称世邦·黎明,老牌装备企业领导者美卓奥图泰正式更名为“美卓公司”,南矿集团创下主板上市最快纪录,顺达重矿集团研发的世界最大旋回破碎机SD72118正式投产……

这一年的行业态势精彩纷呈,已经无法单独用事件来梳理,更多的是代表一种现象或者趋势,我们一起梳理一下2023年行业发展的脉络。

1、中央高度重视砂石骨料发展,多重政策详细指导发展方向。

作为一个资源型产业,砂石骨料行业发展很大程度上取决于政策导向。与以往不同的是,2023年,砂石骨料行业尤为受关注。从年初开始,关于砂石和矿产资源的相关政策就源源不断出台,无论是政策出台的密集程度,还是与砂石行业的强关联性,都是以往无法比拟的。中共中央、国务院以及自然资源部等主管部门,都有对砂石骨料行业的规范和要求,包括矿业权出让收益征收、工业建设用地、建筑质量安全、开采管理、矿业权协议出让、净矿出让等全方位都有重大转变。

2023年1月9日,自然资源部发布2023年1号文件——《矿业权出让交易规则》,为未来5年矿业权出让制定新规。

2月6日,中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》,强调落实建材生产和供应单位终身责任,严格建材使用单位质量责任,从生产到施工全链条提升质量。

4月14日,财政部、自然资源部、税务总局联合正式印发《矿业权出让收益征收办法》(财综〔2023〕10号),在出让收益征收方式上,降低了按金额形式征收的首付比例,最大程度延长了分期缴款年限,减轻企业的支付压力。

4月19日,自然资源部印发《关于规范和完善砂石开采管理的通知》,积极落实“净矿”出让,要求合理有序投放采矿权、严控工程用料外销。

6月25日,自然资源部发布了新修订的《工业项目建设用地控制指标》,明确从规范性指标和推荐性指标两方面引导工业用地节约集约,新建、改建、扩建工业项目均要严格执行。

7月,《自然资源部2023年立法工作计划》印发,共安排立法项目14件,皆与砂石行业息息相关。

10月,自然资源部和国家能源局两部委合力制定了专项整治工作方案,聚焦2023年1月1日以来全国矿产资源交易行为,明确各地认真核查是否存在以行政手段干预矿产资源交易行为。

2、砂石价款可以分期缴纳,原本区域平静的矿权竞拍重新换发活力,更多新企业参与进来,以央国企、地方国企为主。

2023年5月1日起,砂石等矿产资源可以按照一定原则分期缴纳矿业权出让收益,这一政策变化吸引了更多参与者入局。与之前大型矿山只能在央国企和资本大佬之间抉择不同,多地国企也在积极入局,布局砂石产业。此前拿矿布局迅猛的中电建放缓步调,中能建、中交集团却逆向加快布局。

据砂石骨料网统计,2023年,中能建已竞得5宗采矿权,砂石储量超6亿吨;中交集团也在广东、广西、重庆竞得5宗砂石矿权(包含1宗海砂矿),资源储量达4亿方;中国中铁也正式入局,旗下子公司中铁南方(云浮)绿色建材有限公司以25.2亿元竞得广东云浮元珠矿区年产1000万方超级大矿。

国企/央企强势进入,地方国企也纷纷介入。新疆交投资源开发有限责任公司年底发力,11月、12月共竞得哈密市20宗砂石矿(11月一次性竞得15宗,12月一次性竞得5宗),尽管规模都不大,年限也不长(15宗2年,5宗5年多),但年设计产能却超6000万吨。

据砂石骨料网数据中心统计,截止至12月28日(当天还有8宗采矿权未公布出让结果),全国共出让砂石骨料矿权1094宗,其中竞得者明确身份的有898宗,国企有400宗,民企498宗。而在2023年砂石矿山出让资源总价前十名的矿权中,8宗是国有企业竞得,2宗民企竞得。

3、供需关系全面转换,受沿海地区多元化来料冲击,长江流域砂石骨料价格跌破60元。

2023年,供需关系全面转换已成既定事实。从需求端来看,房地产市场持续走弱,基建工程开工率不足,市场需求没有明显提升,但是供给端大幅增加:航运指数低位徘徊,沿海地区砂石骨料流通范围加大,“北砂南下”流通加速;

河砂、海砂、湖砂、工程性开采、修复性开采等审批放宽;新增产能释放加速流入市场(如华新亿吨线、中建材新材料年产3000万吨项目等)。市场供给与需求反向而行的态势愈演愈烈。

被称为砂石行业晴雨表的长江流域砂石骨料价格持续下行,3、4月份以后开始大幅下降,引发人们对产能过剩和市场下行的强烈探讨。7月,长江流域砂石骨料价格探底,出厂价跌破60元,这是2017年砂石骨料价格刚刚“起飞”的水平。行业同仁指出,长江流域砂石进入永久性、全域性产能过剩阶段。

8月之后,长江流域砂石骨料价格缓慢回升,止跌趋稳。冬季来临加上寒流影响,煤炭需求旺盛,自11月8日开始船运费连续上涨,沿海地区砂石供应大幅减少,长江流域砂石骨料价格略有上涨,市场需求有较大提升。

4、地方债务危机凸显,房地产企业接连暴雷,砂石市场需求持续疲软。

2023年伊始,贵州遵义最大城投将近156亿元银行债务贷款期限调整为20年,公告一发在炸响了债市舆论场的同时,也将地方债务危机推到聚光灯下。财政部披露的数据,截至2023年6月末,城投债务高达55万亿元。2023年10月,全国地方政府债务余额首次突破40万亿元关口。

在整体经济形势不如预期,外部环境越发复杂的情况,很多地方政府持续从土地财政转向矿产财政,这也是导致大量砂石采矿权推向市场的导火索。

另一方面,市场需求疲软,房地产企业接连暴雷。

2023年9月,涉嫌严重违法的恒大创始人许家印被调查,拉开了房地产市场“地震”的序幕。据悉,恒大总负债超2.4万亿元。

10月,碧桂园因无能力偿还4.7亿港币到期境外债务,公告正式爆雷。

11月,横跨多个领域管理的资产规模超过3.72万亿的“万亿商业帝国”中植集团发布公告,负债规模超4200亿元,已严重资不抵债。中植集团曾大举进军砂石等矿业,旗下拥有两家控股矿产集团。业内人士认为,中植集团此次暴雷,房地产或是导火索。

5、砂石矿出让更加理性,流拍、中止的多,超大型矿山数量在减少。

与2022年矿权白热化争夺不同,2023年开始,砂石矿权竞拍趋于理性,尽管拍卖的数量也很多,但是无论是资源单价、总价、还是单体矿山生产能力等都有大幅下滑,甚至还有超百宗砂石矿权流拍,其中还有广东、浙江、湖北等热门区域。在一定程度上说明参与者在拿矿方面竞争趋于理性。

据砂石骨料网不完全统计,截止到2023年12月28日,全国已有167宗砂石矿山流拍、终止,合计总储量超91亿吨,挂牌起始价约289亿元(包含终止、流拍后重新竞拍成功的矿权,但不包含流拍/终止后重新挂牌、2024年竞拍的13宗矿权)。流拍、终止、尚未挂牌的有102宗,合计总储量超60亿吨,挂牌起始价约236亿元。

分省份来看,流拍、终止(还未成功出让的)最多的省份为新疆,有19宗,广东18宗紧随其后,贵州11宗排名第三。其中,新疆矿权多为小散矿,年产能不足百万吨,且出让年限短;而热门区域广东,有10宗矿权被终止,大多集中在10月以后,其中6宗储量超亿吨大矿。还有8宗矿权流拍,主要集中在韶关地区(5宗);贵州作为资源大省,供大于求情况一直存在,流拍、终止矿权较多。

与此前的超级大矿相比,2023年砂石矿权明显更符合市场规律。成功出让的矿权中,明确设计年产能超过千万吨的只有9宗,其中最大的为广东江门年产3645万吨砂石矿山。

6、需求收缩、市场下行,多家水泥、砂石、混凝土企业宣布破产!大型水泥、建材集团也纷纷发布盈利预警。

2023年以来,房地产市场持续低迷,基建投资不及预期等因素导致砂石骨料需求旺季不旺状态,价格持续走低。据砂石骨料网数据中心统计,前三季度合计约112.14亿吨,与去年同期相比,再减少4.32%(去年同期下降12.09%),恢复不及预期。

2023年7月初数据显示,全国已有近20家水泥企业、23家混凝土企业、6家砂石企业宣布破产,水泥、砂石、混凝土建材上下游产业链上的企业均不同程度地承受着需求收缩、市场下行而带来的经营压力。11月,浙江省内出现2023年以来首家破产砂石企业,再次为行业敲响警钟。

中小企业破产压力巨大,大企业形势也不容乐观。

根据企业半年报、三季度报显示,中建材、华润、华新、海螺、金隅冀东等水泥/建材集团净利大幅下降,对于净利大跌、业绩下降的原因,企业普遍表示是由于房地产市场下行、市场需求偏弱导致了砂石、水泥、混凝土等产品价格明显下行。海螺水泥发布2023年中报指出,骨料营收超16亿元、毛利超57%,是唯一毛利上升板块。

7、头部聚集效应明显,产能集中度不断加强,企业加快强强联合步伐。

2023年11月,砂石骨料网数据中心发布“2023中国砂石行业产能20强”榜单。该榜单是砂石骨料网数据中心结合目前砂石市场数据,与企业核实之后得到的真实产能数据,为判断砂石行业发展情况提供了非常重要的依据。

2020年砂石产能前十强的总产能约4.9亿吨,砂石产能已超过全国当年砂石需求量的2.75%。至2022年,我国前十强砂石企业总产能已超9.4亿吨,产业集中度提升到5.9%。到2023年,前十强总产能达到12.24亿吨(2023年上半年实际产能数据),而2023年前三季度砂石市场用量合计约112.14亿吨,进入四季度,砂石需求有较大增长,但是可以明确的是,砂石行业产业集中度在不断提升。

与此同时,砂石企业加快强强联合步伐,特别是深化产业链建设方面。

2023年10月,中电建、中建材两家砂石储量最大的央企官宣合作,在产业链供应链、资本与股权、绿色低碳、国际化运营、创新研发等领域开展务实合作。中建材还与中能建、中国中铁、民本集团等签署战略合作协议。

此外,中电建水电八局与中建西部建设签订战略合作框架协议,中铁十五局与海螺水泥签订战略合作协议,中能建葛洲坝与华润水泥签署战略合作框架协议,中建西部建设与华润水泥签署战略合作框架协议…… 

8、装备企业领域发生重大变化,企业内部求变整合,根据用户需求推出多款新产品,用技术助力砂石生产节能降耗。

随着砂石行业竞争态势加剧和业态变化,不少企业重新调整发展步调。面对砂石业主控制成本、节能降耗的诉求,砂石装备相关企业也更加注重客户需求体验,推出新的产品。

9、矿山安全事故频发,砂石直接相关伤亡事件上升,矿山安检持续升级。

矿山安全问题一直以来都是不能碰触的红线。但是由于矿山情况复杂,生产线操作繁琐,各种危险因素较多,矿山安全事故仍无法完全避免。2023年,无论是重大交通事故,还是披露的矿山安全问题,与砂石骨料直接相关的伤亡事件明显增多。未来,主管部门将进一步落实及监管矿山安全。

10、行业活动精彩纷呈,东海论坛、智能化峰会、节能环保会议等活动不断,走访交流越发频繁。

疫情放开之后,砂石行业交流活动更加频繁,面对急剧变化的市场形势,砂石骨料网先后组织第二届砂石行业高效节能环保与生态低碳研讨会、全国矿业(砂石)智能化发展峰会、2023东海论坛-第三届中国砂石高质量发展峰会,围绕行业同仁关注的低碳节能、智能化发展以及如何应对未来挑战等方面展开深入探讨分析。

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